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spanclassarticletagtagcate1资讯span朝闻天下做好代理记账的实用技巧

发布时间:2019-11-05 16:17:00

代账记账的客户来源及维护技巧有哪些?优质、劣质客户资源的甄别与不同客户的处理技巧有哪些?与客户约定的工作规矩有哪些?同时处理几家账务,如何统筹协调?结账时如何识别乱账?如何整理乱账?

代账记账的客户来源及维护技巧有哪些?优质、劣质客户资源的甄别与不同客户的处理技巧有哪些?与客户约定的工作规矩有哪些?同时处理几家账务,如何统筹协调?结账时如何识别乱账?如何整理乱账?

一、代理记账介绍

总体介绍:代理记账业务范围、专业代理记账(设立条件及流程)、兼职代账(是否合法及法律依据)代账制度设计、岗位规范 代账业务流程

二、代理记账客源的开拓

1.工商业务代理

2.业务工作中人脉资源的“滚雪球”式扩张

3.网上相关业务宣传

4.代理号、服务号等微信

5.税务人员、工商人员关系维护

三、日常工作处理

1.代理记账公司账套的建立

2.记账方法及凭证编制技巧

3.月末处理事项

4.纳税申报中常见问题及处理

5.代理记账常用的Excel表格及应用技巧

6.代理记账相关辅助业务处理

四、代理记账优质客户与劣质客户的识别

1.优质客户的标准

2.劣质客户的甄别

3.不同客户的处理技巧

如何了解客户,客户问题及潜在风险的发现与处理;客户分类及处理原则。

4.同时处理几家账务,如何统筹协调?

五、如何与客户订立工作规矩

1.确定凭证的传递时间、规定每个月20-30日之间要取得原始凭证。

2.税务相关业务要由客户自己处理。 如何有技巧地告知客户?

3.要求客户设置专职协调人员,以便工作联系。

4.要在凭证传递之前由协调人员整理资料。

5.要求委托方登记相关凭证信息,包括类型、业务属性、单据张数。单据要订入凭证,并备份留存。

6.如确实无法取得全部凭证,但银行对账单一定要取得,依据银行对账单入账;正式单取得后补入凭证。

六、接账

1.接账工作流程

2.接账交接资料清单

3.账实不符的相关处理

(1)接账时如何发现乱账问题;

(2)购销单位与往来单位发现问题的技巧;

(3)通过帐户之间的对应关系发现问题的技巧;

(4)通过异常的时间点发现问题的技巧;

(5)从异常的地点发现问题的技巧;

(6)“帐外帐”的来源及其存在形式问题的技巧。

4.客户需要整理乱账如何处理,具体处理方法有哪些?

5.乱账的整理分三种情况:

(1)整理后由财务人员直接代理记账;

(2)受委托企业要求一次性整理乱账;

七、岗位交接

交接哪些资料?涉及哪些人员?交接的注意事项?

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